Weave (WIFI) Siap Terbitkan Obligasi dan Sukuk Ijarah Rp1,25 Triliun

Weave Siapkan Obligasi dan Sukuk Ijarah Tahun 2025

PT Integrasi Jaringan Ekosistem (Weave), anak usaha dari PT Solusi Sinergi Digital Tbk (WIFI), berencana menerbitkan Obligasi II dan Sukuk Ijarah I Tahun 2025 dengan nilai penawaran masing-masing maksimal Rp1,25 triliun. Langkah ini menjadi bagian dari strategi perseroan untuk memperluas sumber pendanaan berbasis pasar modal.

Dua Seri dengan Kupon Kompetitif

Obligasi yang diterbitkan akan terbagi dalam dua seri:

• Seri A: Tenor 370 hari dengan kisaran kupon 9,50%–10,25%
• Seri B: Tenor 2 tahun dengan kisaran kupon 10,75%–11,50%

Proses book building berlangsung pada 13–25 Juni 2025, dengan target tanggal efektif dari OJK pada 30 Juni 2025. Selanjutnya, penawaran umum dijadwalkan pada 2–3 Juli 2025, dan distribusi surat utang dilakukan pada 8 Juli 2025.

Didukung Delapan Sekuritas Besar

Dalam penerbitan ini, Weave menggandeng delapan perusahaan sekuritas sebagai Joint-Lead Underwriters (JLU), yaitu:

• RHB Sekuritas Indonesia
• Bahana Sekuritas
• BRI Danareksa Sekuritas
• BNI Sekuritas
• Ciptadana Sekuritas Asia
• KB Valbury Sekuritas
• Mirae Asset Sekuritas Indonesia
• UOB KayHian Sekuritas

Kehadiran banyak mitra strategis diyakini akan meningkatkan daya serap pasar terhadap produk obligasi dan sukuk ini.

Momentum Positif di Pasar Surat Utang

Rencana penerbitan surat utang oleh Weave datang di tengah tren positif. Pada kuartal pertama 2025, nilai penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) mencapai Rp282,6 triliun, sementara obligasi korporasi melonjak lebih dari 77% secara tahunan menjadi Rp46,75 triliun.

Kondisi global yang tidak menentu justru mendorong minat terhadap instrumentasi pendapatan tetap, termasuk obligasi di pasar sekunder. Sekuritas pelat merah seperti Mandiri Sekuritas dan Bahana Sekuritas pun aktif dalam penjualan obligasi melalui platform digital seperti Bahana DXtrade Secondary Bonds Trading.