Medco Energi (MEDC) Perkuat Pendanaan, Dapatkan Kredit Sindikasi US$500 Juta dan Terbitkan Obligasi US$400 Juta

Medco Energi Perkuat Struktur Pembiayaan, Dapatkan Kredit Sindikasi dan Terbitkan Obligasi Jumbo

PT Medco Energi Internasional Tbk (MEDC) kembali memperkuat pendanaan jangka menengah dengan mengamankan fasilitas kredit sindikasi sebesar US$500 juta (Rp8,1 triliun). Pinjaman ini disalurkan melalui dua anak usaha yakni Medco E&P Grissik Ltd. (MEPG) dan Far East Energy Trading Pte. Ltd. (FEET), dengan MEDC sebagai penjamin.

Kredit Sindikasi US$500 Juta dari Empat Bank Asing

Perjanjian kredit ditandatangani pada 26 Juni 2025 dan berlaku hingga 31 Desember 2028, melibatkan empat bank internasional:

• Australia and New Zealand Banking Group Limited (Singapore Branch)
• ING Bank N.V. (Singapore Branch)
• MUFG Bank Ltd.
• Standard Chartered Bank (Singapore) Limited

MEDC menyebutkan transaksi ini merupakan bagian dari strategi pendanaan jangka menengah grup usaha, sekaligus termasuk dalam transaksi material berdasarkan POJK 17/2020 karena nilainya melebihi 20% dari total ekuitas perseroan.

Dampak Terhadap Struktur Keuangan Medco Energi

Perseroan mengungkap bahwa pelaksanaan transaksi ini menambah:

• Kewajiban keuangan konsolidasi MEDC
• Kewajiban penjaminan atas pinjaman anak usaha

Namun demikian, tidak terdapat dampak signifikan terhadap aktivitas operasional, aspek hukum, maupun kelangsungan bisnis Medco Energi secara menyeluruh.

Terbitkan Obligasi US$400 Juta Lewat Anak Usaha di Singapura

Selain kredit sindikasi, Medco juga menerbitkan surat utang senilai US$400 juta (Rp6,56 triliun) melalui anak usaha Medco Cypress Tree Pte. Ltd. yang berbasis di Singapura. Surat utang ini:

• Berbunga 8,625%
• Jatuh tempo pada 2030
• Diterbitkan di luar Indonesia, tunduk pada Rule 144A dan Regulation S berdasarkan U.S Securities Act

Tujuan utama penerbitan obligasi ini adalah untuk:

• Membayar kembali Surat Utang Senior yang jatuh tempo pada 2026 (diterbitkan oleh Medco Oak Tree Pte. Ltd.)
• Refinancing Surat Utang Senior yang jatuh tempo pada 2027 (diterbitkan oleh Medco Bell Pte. Ltd.)

Kesimpulan

Dengan strategi pendanaan melalui kredit sindikasi senilai US$500 juta dan penerbitan surat utang US$400 juta, Medco Energi mempertegas komitmen dalam memperkuat struktur keuangan jangka menengah dan menjaga likuiditas bisnis. Langkah ini menunjukkan proaktifnya MEDC dalam mendukung keberlanjutan operasional sektor migas dan ekspansi energi jangka panjang.