PT Bank SMBC Indonesia Tbk (BTPN) Siap Luncurkan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan V Tahap II Tahun 2024

REGULAR INVESTORS – PT Bank SMBC Indonesia Tbk (BTPN) berencana untuk melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V Tahap II Tahun 2024 dengan total nilai Rp1,39 triliun yang akan digunakan untuk penyaluran kredit.

Mengutip prospektus di keterbukaan informasi BEI, Sabtu (30/11/2024), seluruh nilai pokok obligasi yang akan diterbitkan berjumlah sebesar Rp1,39 triliun, yang terbagi dalam dua seri. Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100 persen dari jumlah pokok obligasi.

Detail Obligasi Seri A dan Seri B

Untuk Seri A, jumlah obligasi yang ditawarkan adalah sebesar Rp429,91 miliar dengan bunga obligasi sebesar 6,70 persen. Jangka waktu obligasi Seri A adalah tiga tahun terhitung sejak tanggal emisi.

Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp966,50 miliar dengan bunga obligasi sebesar 6,95 persen. Jangka waktu obligasi Seri B adalah lima tahun terhitung sejak tanggal emisi.

Pembayaran obligasi kedua seri tersebut akan dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat tanggal jatuh tempo.

Jadwal Pembayaran Bunga

Bunga obligasi akan dibayarkan setiap tiga bulan sesuai dengan tanggal pembayaran bunga obligasi. Pembayaran bunga obligasi pertama masing-masing seri akan dilakukan pada 17 Maret 2025. Sedangkan, pembayaran bunga obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo obligasi adalah pada 17 Desember 2027 untuk Seri A dan 17 Desember 2029 untuk Seri B.

“Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, akan dipergunakan untuk pertumbuhan usaha dalam bentuk pemberian kredit,” tulis SMBC Indonesia di prospektus.

Peringkat dan Pengelola Penawaran

SMBC Indonesia telah memperoleh peringkat nasional idAAA (Triple A) dari Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) atas Obligasi Berkelanjutan V Tahap II Tahun 2024 yang diterbitkan melalui rencana Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB).

Pihak yang bertindak sebagai Manajer Penjatahan dalam Penawaran Umum Obligasi ini adalah PT Indo Premier Sekuritas.